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無料個別相談の流れ

ご来店

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無料(個別)相談START ご来店ください!

ご出産、ご結婚、お知り合いの入院手術などをきっかけに、保険加入を考えられる方は多いことでしょう。また、今ご加入の保険が満期になる方、保険の支払金額にご不 満のある方、将来の年金が不安な方、資産運用に興味のある方など、お気軽にカウンターに立ち寄りください。

ご相談

ご相談

ご希望をなんでもお話しください

まずは、お客様のライフスタイルや将来設計、そしてお金をどのように使いたいのか、さまざまなご希望を教えていただきます。保険に支払う金額が、お客様の生活にぴったり合うかどうかが大きなポイントになりますから、 ここが大事なところです。

将来設計

将来設計

どんな保険が必要なの? 将来を具体的に考えましょう

お客様のライフスタイルと考え合わせて、将来の医療費 や年金の状況がどうなっていくのかを考えます。将来に 想像される状況や、さまざまな問題点を明らかにすることで、お客様にとって何がリスクで、何はリスクではないのかを検証していきます。

お勉強

お勉強
お勉強

保険の知識を伝授 少しお勉強いただきます

年齢、性別、家族構成、健康状態、資産のスケール等々、 さまざまな要素により、お客様の環境は異なります。お客 様に知っていただきたい保険の知識は、本来はとても多いのですが、何もかも熟知していただくのは難しいもの。 保険わぁーるどでは、保険の基礎知識をご説明のうえ、 お客様ごとに必要になる「もう少し詳しいこと」をていねいにご説明します。

シミュレーション

シミュレーション

どんな保険があるの? シミュレーションしましょう

お客様の将来設計に合わせてシミュレーションします。 支払い金額はどれぐらいが妥当なのか、重きをおくべき 保障は何で、不要な保障は何なのかをクリアにします。また、保険について不安に思っていることや、お悩みごとが 解消できているかを確認して、疑問や問題を1つずつ解決していきます。そのうえで、お客様にぴったりあった保険はどれなのか、ご一緒にじっくり考えていきます。

保険プラン提案

保険プラン提案

保険を選びそれぞれの人生に合ったプランづくり

お客様のライフプランにもっともふさわしい保険を、数多くの生命保険会社・損害保険会社からご案内します。 そして、保障の組み合わせを吟味していただき、ご希望にそった保険プランを作成していきます。

保険プラン決定

保険プラン決定

保険申し込み

ご検討を重ねていただき、ご納得の保険プランになっていれば、ご加入手続きをさせていただきます。

人生のファイナンシャル・プランご相談

さらに

人生のファイナンシャル・プランご相談

保険のお申し込みだけでなく、資産運用や、 各種ローンについてのお悩みごと等のご相談を、 引き続き受けさせていただきます。