サービス内容Our Service

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保険わぁーるどでできる3つのこと

保険がわかる

営業員から薦められるままに保険にはいる時代は終わりました。これからは、ご自分で考えて、選んで、納得して、保険に加入する時代です。とは言っても、保険会社は乱立。カタログには気持ちをくすぐる言葉が山積み。ホームページの情報の多さはすさまじいばかり。すべてを読んで吟味するのは至難の業です。でも、あきらめないでください。私たちはFP(ファイナンシャル・プランナー)という金融のプロフェッショナルです。「保険の営業」という立場からではなく、お金の専門家として生命保険を吟味し、お客様のライフスタイルをよくうかがい、お客様に必要な知識をお知らせし、お客様が判断すべき条件をクリアにして、多くの保険会社の中からぴったり合った保険選びのお手伝をいたします。しつこい営業や強引な勧誘はいたしません。安心してご来店ください。

投資がわかる!

最新の欧米経済学では「お金持ちはよりお金持ちに。そうでない人はずっとお金がないまま」という説が注目されています。日本でも所得格差の拡大が懸念されるので、政府や制度にたよらず、自分で対策をとる人も増えてくると予想されます。私たちFP(ファイナンシャル・プランナー)は保険だけではなく、幅広い金融の知識をもっています。金融のことならなんでもお任せください。保険わぁーるどのモットーは「保険を通じて、お客様の未来をもっと豊かに」。お客様の資産運用アドバイスもいたしますので、お気軽にご相談ください。「銀行で投資信託をすすめられたけど、どんな内容なの?」といったご質問にもお答えします。

住宅ローンがわかる

住宅ローンの契約書をじっくり読まれたこと、おありですか。保険や投資信託ほど複雑ではないですが、住宅ローンにも気を付けるポイントがあります。知識が足りないと「毎月コツコツ返済しているのにローン残高が減らない」ということにもなりかねません。ローン契約書をご持参いただければ、問題がないかどうかを確認いたします。このサービスは、当店でご契約されていない方にも無料で提供しています。

その他、保険わぁーるどは「メディポリス国際陽子線治療センター」ご滞在についてのご相談、遺言書作成サポート、終活(預貯金通帳・印鑑・登記簿謄本・カードの保管について)や株式投資についてのセミナー等を通じ、お客様にひろくご利用いただけるよう努めております。